На что берут кредиты россияне
Сбербанк сообщил, на что россияне тратят потребительские кредиты
Россияне берут потребительские кредиты не для того, чтобы «свести концы с концами», заявления о том, что население страны закредитовано, не могут подтвердиться из-за высокого уровня досрочных погашений. К такому выводу пришли аналитики Сбербанка, которые провели анализ данных самой кредитной организации, Центробанка, Росстата и кредитных бюро. РБК ознакомился с результатами исследования.
Судя по исследованию, почти 40% заемщиков обналичивают кредитные средства. «К сожалению, значительная часть потребительских кредитов расходуется наличными (они активно используются даже при погашении кредитов других банков, доля переводов с таким назначением платежа минимальна)», — заметили авторы исследования.
Тем не менее, добавили они, примерно по четверти всех выданных Сбербанком в 2018 и 2019 годах кредитов, на которые пришлось около 15% объема кредитования, можно проследить направление использования средств ввиду значительной доли безналичных расходов.
Около половины всех проанализированных экспертами кредитов было связано с ремонтами (22% «видимой» части расходов) или покупкой товаров длительного спроса (электроника, бытовая техника, мебель, одежда — в общей сложности 18% «видимых» расходов). Вторые по популярности кредитные траты связаны с расходами на автомобили, но не с покупкой машины, а ее ремонтом, покупкой запчастей и прочими статьями. На третьем месте — туризм и отдых (7%), а также переводы (8%).
В правительстве неоднократно поднимали вопрос о закредитованности населения страны, однако причин опасаться роста средней суммы кредита аналитики Сбербанка не нашли. Они зафиксировали существенный рост уровня досрочного погашения кредитов в последние два года: средний платеж по ипотеке в Сбербанке в четыре раза превышает плановый платеж, а по потребительским кредитам — в 2,3 раза. Кредит на 15 лет в среднем гасят за семь лет, трехлетние потребкредиты — за два года.
В правительстве есть две точки зрения на проблему закредитованности населения. Центробанк обеспокоен двузначным ростом потребительского кредитования в стране и последовательно с ним борется. В этом году регулятор уже повышал надбавки к риск-весам для банков при выдаче потребкредитов, а с 1 октября готовится вводить в регулирование показатель долговой нагрузки заемщика, который ухудшит банкам условия для кредитования клиентов с большой долговой нагрузкой.
Не согласно с Центробанком Минэкономразвития. Его глава Максим Орешкин считает, что текущие темпы роста потребкредитов могут привести к образованию пузыря и даже к рецессии в 2021 году. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, считает, что риска образования пузыря нет.
Сколько кредитов у россиян
Кто и зачем берет взаймы у банка
По данным Центробанка, на начало 2020 года жители России должны банкам больше 17,6 трлн рублей.
Это чуть меньше годовых расходов бюджета страны — 19,5 трлн рублей. В этой статье расскажем, кто и почему чаще всего обращается за кредитами и как выглядит среднестатистический заемщик.
Без учета микрозаймов
В статье мы не учитываем долги россиян перед микрофинансовыми организациями — так называемые займы до зарплаты. В отличие от банковских кредитов их выдают на небольшие сроки — от нескольких дней до нескольких недель. Поэтому оборачиваемость в этом сегменте очень высокая: долг, как правило, исчезает так же быстро, как и появляется.
И если взять весь долговой портфель россиян, то доля микрозаймов в нем будет на уровне статистической погрешности: по состоянию на 1 ноября 2019 года задолженность физлиц перед МФО составляла 165 млрд рублей, а перед банками — 17,1 трлн рублей. Долги по микрозаймам занимали меньше 1% от всего портфеля займов жителей России.
Обзор показателей микрофинансовых институтов за третий квартал 2019 года, ЦентробанкPDF, 742 КБ
Какие кредиты берут чаще
Центробанк, который собирает банковскую статистику, делит все долги россиян на два типа: ипотеку и потребительские кредиты. Доля ипотечных займов — 42,6% от всей задолженности. В среднем на одного россиянина приходится 119,7 тысячи рублей долга перед банками, из них 51,1 тысячи — на ипотеку, а 68,6 тысячи — на потребительские кредиты.
Объем кредитной задолженности россиян, ЦентробанкXLSX, 12 КБ
В январе 2018 года агентство Magram Market Research провело исследование и выяснило, что потребительские кредиты россияне чаще всего берут на ремонт — 32% от всех заемщиков, покупку автомобиля — 25%, а также на бытовую технику или электронику — 18%. Почти каждому десятому заемщику новый кредит нужен, чтобы закрыть старый.
С автокредитами ситуация такая: по данным Национального бюро кредитных историй, в 2019 году россияне взяли 947,3 тысячи автокредитов — почти на 12% больше, чем в 2018. В НБКИ отмечают, что такому росту способствовали госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по которым государство компенсирует 10 или 20% стоимости при покупке новой машины. Всего в России дилеры за год продали 1,8 млн автомобилей — получается, каждую вторую машину в стране продают в кредит.
Где живет больше всего должников
По данным Центробанка, наименее закредитованный регион России — Ингушетия: долги по кредитам здесь составляют всего 14,9 тысячи рублей на человека, а без учета ипотеки — 12,4 тысячи рублей. Больше всего должны банкам жители Ямало-Ненецкого автономного округа: в среднем 284 тысячи каждый, без ипотеки — 132,4 тысячи.
По данным Magram Market Research, чаще всего берут кредиты жители Сибирского федерального округа: 43% жителей должны банкам. Для сравнения, в целом по стране этот показатель равен 32%.
Реже всех идут в банк за финансовой помощью в Центральном федеральном округе: кредиты есть только у 27% жителей. И здесь часто берут ипотеку: 44% от общего объема займов в ЦФО. Среднее значение по стране — 37%.
Потребительские кредиты популярнее всего в Приволжском округе: 70% от общего объема выдаваемых банками займов.
Портрет типичного заемщика
Исследование аналитического центра НАФИ говорит, что сегодня кредиты есть у каждого третьего россиянина. Самый проблемный возраст — 28—32 года : долг перед банком есть у 44% россиян этой группы.
Активнее других кредитуются семьи с детьми и матери-одиночки. Причем типичный заемщик — отец или мать двоих детей.
Согласно исследованию Magram Market Research, чаще всего кредиты берут жители России с доходом ниже среднего: 36%. Доля закредитованных с доходом выше среднего — 26%. При этом с повышением дохода увеличивается доля ипотечных кредитов: при доходах ниже среднего ипотека составляет 32% займов, при доходах выше среднего — 54%. Среди россиян со средним доходом заемщиками являются 29%. Из них 47% выплачивают ипотеку и 53% — потребительские кредиты.
У каждого третьего россиянина с кредитом ежемесячные платежи не превышают 10% семейного бюджета. Четверть заемщиков отдают банку до 20% от всех расходов. 16% — треть бюджета.
Кто чаще не платит вовремя
По статистике Центробанка, общий объем просроченной задолженности на конец 2019 года составлял 730 млрд рублей — почти 4,2% от общего объема долгов. 90% просрочки приходится на потребительские займы. К ипотечным платежам россияне относятся ответственнее: в сегменте потребкредитования просрочено около 7% долгов, а в ипотеке — всего 1%.
Задолженность россиян по ипотеке, ЦентробанкXLSX, 48,4 КБ
По данным НАФИ, почти половина россиян с кредитами считают, что небольшая задержка платежей — это не страшно. Более того, четверть заемщиков уверены, что если человек взял кредит в банке и не вернул его — это не преступление.
Еще Национальная ассоциация коллекторских агентств утверждает, что среднестатистический должник — это мужчина или женщина в разводе в возрасте 30—45 лет со средним специальным образованием. Обычно такой человек работает в сфере услуг и торговли.
Как показывает статистика все той же ассоциации, на платежеспособность клиентов банков влияет и профессия. Например, 9% всех неплательщиков — это водители, на долю продавцов приходится 8,5% недобросовестных должников, третье место с 6% занимают рабочие — слесари, монтажники, грузчики. Именно у представителей этих профессий самая высокая долговая нагрузка: в среднем они тратят на платежи по кредитам более 30% дохода. Для сравнения, офисные сотрудники, например менеджеры по продажам или секретари, отдают банкам 15—20% зарплаты.
Самые дисциплинированные — военнослужащие, учителя и врачи: представители этих трех профессий составляют меньше 1% от всех клиентов банков с просроченной задолженностью.
Как ко всему этому относится государство
В мае 2019 года Международный валютный фонд обеспокоился бумом потребительского кредитования в России. В МВФ призвали выдавать поменьше необеспеченных займов — то есть тех, по которым нет залога.
На проблему закредитованности обратил внимание и президент. На ежегодной прямой линии он попросил Центробанк подключиться к решению вопроса, чтобы не допустить образования новых «пузырей» в экономике.
В ответ Центробанк обязал банки учитывать так называемую предельную долговую нагрузку заемщиков при выдаче новых необеспеченных кредитов. С 1 октября 2019 года финансовые организации обязаны проверять, какую часть от своего дохода человек уже отдает за кредиты. Если долговая нагрузка выше предела, то в новом займе могут отказать.
Но закредитованность касается не только потребительских кредитов. В конце 2019 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что больше 40% россиян, которые берут ипотеку, уже имеют долги по другим кредитам. Поэтому, возможно, стоит рассчитывать показатель предельной долговой нагрузки и по жилищным займам.
По статистике самого Центробанка, введение предельной долговой нагрузки уже дало свои результаты. В мае 2019 года темпы прироста задолженности по кредитам в годовом выражении составляли 25,3%, а в декабре — 17,1%.
Обзор финансовых рисков от ЦентробанкаPDF, 1,1 МБ
Сами россияне, наоборот, к займам стали лояльнее. Каждый год ВЦИОМ публикует индекс кредитного доверия: россияне оценивают, стоит ли сейчас брать кредит. В начале 2019 года только 11% опрошенных считали, что самое время пойти и взять заем в банке, а в начале 2020 — уже 14%. Количество уверенных противников кредитов за год снизилось — с 76 до 72%.
Как меняется закредитованность россиян
Главная характеристика закредитованности — доля доходов семьи, которая идет на погашение кредита. Критическим принято считать порог в 30%: если семья отдает кредитору больше трети своих доходов, она серьезно снижает уровень потребления. Вероятность невозврата кредита в таких случаях высока.
По нашим данным, примерно каждое седьмое домохозяйство с кредитом находится в этой зоне риска. С одной стороны, ситуация выглядит тревожной. Но в динамике она улучшается: в прошлые годы таких людей было больше. Например, в 2018 — 17%, а в 2019 — 15%.
Даже на фоне роста общего объема задолженности физических лиц перед банками нельзя говорить о нарастающей напряженности в отношениях банков и заемщиков. Заемщики становятся осторожнее и год от года лучше соизмеряют свои финансовые возможности с предстоящими выплатами по кредиту.
PS: В каждом кругу интересов встретите общие «правильные» или «не правильные» понятия в соответствии от круга этих интересов.
«Если ипотеку дают после того, как тебя кучу раз проверят, ты принесешь кипу документов, включая свидетельство о рождении троюродной бабушки и левое яйцо единорога, то в регионе микрокредит можно раздобыть за ксерокс паспорта.»
— Это кстати уже не совсем так, вступают всё более жёсткие и жёсткие меры по контролю Микрокредитов.
Павел, хорошо бы отдельную статью по этим микрокредитам сделать.
тьфунатебя, наверное хорошо бы, я не способен такую написать)
По этому поводу я только рад, что законодательством хотябы сделали по МФО предельную переплату по Процентам, при которой долг клиента не может её превысить.
Мне не понятно для чего вообще эти организации существуют и почему люди к ним обращаются. Если уж кому то срочно и понадобились деньги до ЗП, любая кредитка с до 50/100 дней полностью может заменить потребность в МФО, но люди продолжают ими пользоваться, наверное из за отсутствия минимальной финансовой грамотности.
Павел, кредитки дают не всем, была же статья уже в тж про эти МФО. Люди идут туда не от хорошей жизни.
Леона, моя мысль в том что все причины так или иначе будут связаны с отсутствием финансовой грамотности.
Леона, в чём собственно замечание и возможно какой либо вопрос ко мне?
Павел, вы собственно мне ответили в своем постскриптуме, я и хотела уточнить, что в МФО идут те люди, которым по каким-то причинам не могут оформить кредитки.
Для меня эта проблема видится более широкой, захватывающая в целом распределение всего капитала страны правящей верхушкой, политику, воспитание наших детей, общественную риторику и манипулирование с помощью СМИ сознанием масс, привитие ценностей и так далее.
Леона,
«Для меня эта проблема видится более широкой, захватывающая в целом распределение всего капитала страны правящей верхушкой, политику, воспитание наших детей, общественную риторику и манипулирование с помощью СМИ сознанием масс, привитие ценностей и так далее.»
Это совсем другая тема для обсуждения. Пообщаемся как нибудь в другой раз в соответствующей теме.
Отчасти я с вами согласен.
НО, постарайтесь видеть не то, что все вокруг виноваты, а то, что вы сами способны сделать для себя и хотябы ближайшего вас окружения.
«в реальности большинства россиян ваш подорожник финансовой грамотности не помогает.»
2) Расходы в интервал времени не должны превышать доходы в тот же интервал времени (в месяц например)
3) Умение проверять и высчитывать оптимальные значения. Например есть Хлеб 1 по акции за 25р, а есть Хлеб 2 без акции за 30р.
Выглядят они одинакого, но в Хлебе 1 Вес = 300г а в Хлебе 2 Вес = 400г. Соответственно если хотите сэкономить и ри этом насытится то стоит выбрать Хлеб 2 за 30р, а не по акции.
Так же много примеров с другими продуктами или товарами.
4) Просто на понимании например п.3 можно за те же деньги быть более сытым и здоровым.
«Поэтому я не поддерживаю это ажиотаж всеобщего шейминга в комментариях «фуфуфу они там в регионах ведут полунищенское существование и не хотят ничего делать, пусть идут все поголовно в бизнес и не ноют».»
— Вы наверное что то спутали, не нашёл ни одного комментария под этой статьёй отображающее хотябы часть той мысли которую вы озвучили.
А если вдруг подумали, что в моих словах такой смысл, то вот вам некоторая информация обо мне.
1) Я из города на Волге с 450т населением
2) Не располагаю обеспеченными родственниками
3) Являюсь мужем и отцом двоих детей
4) в Сфере IT мне однажды предложили ЗП в 6500р, а учителем в школе я получал в 4,5 раза больше
5) Работал и физическим и умственным трудом и за разные Региональные зарплаты
6) Отношусь с уважением к любому труду.
Глядя на статистику потребов становится грустно. Образование нашим людям не нужно. Им нужны новые машины и ремонт. 🤦♂️ Ну что тут ещё комментировать
Как вы говорите «продажник» их много и не далеко не все получают ЗП выше других специальностей, но те кто получает высокую ЗП по сути не имеют потолка в ЗП, но и таких людей без образования не так уж и много.
Завтра напишут нейросеть, которая делает всё лучше тебя, и что?
Всем идти в программисты, которые пишут коды для этих нейросетей??
Ок, отлично, все пошли, их стало миллион, и всем платят как индусам по три копейки, и что дальше? Куда потом? И вся жизнь прошла, а квартирка-то она вот она, её пощупать можно, в ней живешь и с неба на тебя не капает.
Понимаете, о чем я? Я, конечно, пишу всё в кучу, эмоционально и не так структурно, как у вас, но в целом мне кажется, что мысль понять можно.
Леона, А теперь о ваших высказываниях об образовании.
«Можно закончить МГИМО, будучи призером олимпиад, но зарабатывать в разы больше в порноиндустрии, потому что кому вообще уперлись эти твои олимпиады?»
У вас особое отношение к образованию и знаниям. Судя по всему вы извлекаете от образования не то что вам дают(к сожалению не везде и могут это дать в правильном виде).
Так вот Образование мне дало понимание различных законов физики, а кому то дало знание этих законов. И самое главное научило меня больше копаться чтобы понять, а не чтобы знать, что я и применяю в повседневной жизни повсеместно.
Россияне за месяц набрали кредитов на 646,7 млрд рублей — это сколько?
Начиная с марта 2021 года Центробанк постепенно повышает ключевую ставку, чтобы сдержать инфляцию. Одновременно с ключевой ставкой обычно растут и ставки по кредитам, которые люди берут в банках. По идее, количество заемщиков должно снижаться, но так случается не всегда.
В августе 2021 года россияне оформили больше 2 млн потребительских кредитов на максимальную для российского рынка сумму — 646,7 млрд рублей. Такую сумму сложно представить в уме, поэтому мы посмотрели, с чем ее можно сравнить.
Годовые траты российского бюджета на ЖКХ и экологию
Можно на год вдвое увеличить расходы на строительство коммунальной инфраструктуры, мусороперерабатывающих заводов и очистных сооружений. Воду и тепло будут давать без перебоев, а воздух и вода станут чище
Расходы на проведение ЧМ по футболу в России
Можно реконструировать стадионы, дороги и гостиницы в 11 разных городах страны и провести еще один большой футбольный чемпионат
8 новых ГЭС на Дальнем Востоке
Получится не только полностью обеспечить электроэнергией восточные регионы России, но и защитить города и поселки от паводков
Доходы всех российских авиакомпаний за 9 месяцев
Все, кто летал на самолетах российских авиакомпаний по стране или за границу в 2021 году, могли бы не платить за билеты
112 онкодиспансеров на 250 мест
Это по одному-два новых медучреждения во всех региональных столицах страны. Онкобольные смогут вовремя получать необходимую помощь, а смертность от рака снизится
4 млн Apple MacBook Pro 13 512 ГБ
По два устройства для каждой российской многодетной семьи. Школьники смогут спокойно учиться на удаленке, работая на новых компьютерах
6,2 млрд пачек гречки по 800 г
Это 42 упаковки на каждого россиянина — можно бесплатно выдавать по одной каждый месяц в течение 3,5 года
4422 Р каждому россиянину
Если просто раздать всем деньги
Прежде чем брать кредит
Данные действительны на момент публикации
Что еще полезно знать тем, кто собирается брать кредит:
Россияне из-за роста цен стали чаще брать кредиты в точках продаж
Объём POS-кредитов (выдаются в точках продаж) в России растёт с мая. В основном это связано с увеличением среднего чека на фоне дорожающих товаров, сообщил «Коммерсант». Кроме того, помогло этому направлению и открытие рейсов на турецкие курорты. Туристы нередко покупают путёвки туда с помощью POS-кредитов, отмечают эксперты. Сами банки тоже решили оживить кредитование и повысили уровень одобрения ссуд.
В июле в России выдали 28 млрд рублей в виде POS-кредитов, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Frank RG. В этом сегменте рост выдачи наблюдается с мая, но рынок ещё не вернулся к допандемийным показателям 2018–2019 годов.
Опрошенные газетой участники рынка и эксперты отмечают, что выдача кредитов растёт в основном за счёт подорожания товаров.
«Сейчас рост наблюдается только в объёмах кредитных выдач по причине роста цен на товары, что приводит к увеличению среднего чека», — заявил вице-президент Почта Банка Андрей Павлов. В то же время на динамику выдач POS-кредитов влияли и сами банкиры. По словам эксперта, они стали чаще одобрять заявки, в том числе на рискованные ссуды.
Как отметила партнёр международной аудиторско-консалтинговой сети Grant Thornton Анастасия Терехина, доходы населения не растут в отличие от стоимости товаров, и люди покупают нужные вещи в долг. На рост выдачи POS-кредитов повлияло и возобновление продаж заграничных туров среднего и экономкласса после открытия чартеров в Турцию, заявила она. Эксперт указала, что эти услуги традиционно продавались в кредит, оформленный в турагентстве.
По словам зампреда правления банка «Хоум Кредит» Александра Васильева, на рост выдачи POS-кредитов повлияла реализация отложенного спроса на фоне коронавирусных ограничений. «В прошлом году многие откладывали траты, связанные с домами и дачами, а также на покупку различной бытовой техники», — пояснил он, добавив, что люди стали чаще покупать офлайн.
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер отмечает, что темпы POS-кредитования отстают от уровня прошлых лет. Это связано с тем, что долговая нагрузка населения выросла за счёт ипотеки, а их реальные доходы ещё не восстановились. Однако, по его словам, рост кредитования продолжится на фоне восстановления экономики и рынка труда.
Ранее «Секрет» сообщал, что россияне стали чаще брать кредиты в интернет-магазинах. За год с начала пандемии онлайн-продажи товаров и услуг в кредит или рассрочку увеличились почти на 40%.
Апрель 2021 года стал рекордным — россияне за месяц набрали кредитов на рекордные 1,3 трлн рублей. Столько займов за месяц банки ещё не выдавали. По большей части россияне брали ипотеку и автокредиты.
Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме.
Россияне «расхотели» брать одобренные банками кредиты
Пандемия коронавирусной инфекции и вызванный карантинными ограничениями экономический кризис повлияли на желание россиян брать потребительские кредиты: в нынешнем году они стали гораздо реже соглашаться на финальные условия банков по ссудам. Такие данные приводятся в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», которое оценило для этого сегмента take rate — долю выданных кредитов по отношению к количеству одобренных банками заявок от потенциальных заемщиков.
По данным бюро, в январе–августе средний take rate по необеспеченным ссудам составил 31,9% — это означает, что меньше трети заемщиков соглашались на условия и в итоге брали кредит. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель снизился на 13,1 процентного пункта — тогда одобренные кредиты забирали 45%, сообщает РБК.
Исторически минимальное значение take rate в этом году — 29,4% — было зафиксировано в мае, когда во многих российских регионах сохранялись жесткие санитарные ограничения из-за пандемии. В июне–августе показатель восстанавливался, но так и не достиг значений докризисных месяцев.
Как полагает управляющий директор розничных кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Спиваков, увеличение числа отказов от ранее одобренных предложений напрямую связано с пандемией. «В период острой неопределенности люди предпочитают если не снижать, то точно не увеличивать кредитную нагрузку, поэтому с апреля по июнь много клиентов просто не вышли на сделки, а поскольку это треть года, то отсюда и просадка», — поясняет эксперт.
Напомним, что российская экономика в феврале–марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России последовательно вводили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан.
2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представил главе государства первый вариант общенационального плана по восстановлению российской экономики в 2020–2021 годах. 19 июня Путину был направлен доработанный проект нацплана, а 23 сентября правительство утвердило окончательный вариант документа (стоимостью около 6,4 трлн рублей).
Добавим также, что по итогам II квартала 2020 года экономика РФ сократилась, по оценкам Росстата, на 8% в годовом сопоставлении, а за I полугодие — на 3,4%.
В августе, по данным Минэкономразвития (МЭР), ВВП страны уменьшился на 4,3% в годовом выражении после падения на 4,6% по уточненным данным (с 4,7%) в июле, а за 8 месяцев с начала текущего года — на 3,6%.
В начале сентября МЭР пересмотрело в сторону улучшения прогноз экономического спада в России на 2020 год — до 3,9% с 4,8% в июньской версии. Позже председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила на брифинге, что регулятор намерен в октябре уточнить свой макропрогноз (сейчас предполагает падение ВВП на 4,5-5,5%).